Formularz zamiast e-maila — cały proces podatkowy w jednej aplikacji
Zbieranie danych do rozliczeń podatkowych odbywało się przez e-mail i ręczną wymianę dokumentów. Nie było jednego miejsca, w którym klient, księgowy i wszystkie potrzebne dokumenty mogłyby się znaleźć.
Jak było
Rozliczenie wymagało współpracy między klientem, jego księgowym i systemem administracji podatkowej. Każda ze stron potrzebowała innych danych w innym momencie. Dokumenty krążyły przez e-mail, pytania wracały z opóźnieniem, a status całego procesu był trudny do sprawdzenia. Przy obsłudze wielu klientów jednocześnie ryzyko przeoczenia lub opóźnienia rosło z każdym kolejnym zleceniem.
Discovery
Produkt musiał obsłużyć trzy strony jednocześnie: klienta, księgowego i zewnętrzny system administracji podatkowej. Projektowanie zaczęło się od rozpisania, kto co robi, w jakiej kolejności i jakie dane muszą przejść przez każdy etap.
Co sprawdziliśmy
- Formularze i przesyłanie plików — czy cały proces zbierania danych może odbywać się w aplikacji, z możliwością przekazania części zadań do księgowego?
- Dokumenty i płatności — czy aplikacja obsłuży generowanie PDF, płatności subskrypcyjne i przekazywanie danych do systemu administracji podatkowej?
Co się zmieniło
Zamiast e-maili z załącznikami i pytaniami o status — jeden przepływ dla klienta, księgowego i systemu podatkowego. Każda strona wie, co jest do zrobienia i na jakim etapie jest zlecenie.
Decyzja klienta
Produkt został uruchomiony i obsługiwał około 50 tys. użytkowników.